Digitaler Vertrieb
Der Kunde
Traditioneller Finanzmakler mit rund 100 Mio. Euro Umsatz.
Ausgangslage
Nicht skalierbare Bestandssysteme, ineffiziente manuelle Prozesse und neue Marktsegmente, die innovative Vertriebskanäle erforderten. Die bestehenden Prozesse basierten auf individuellen Programmierungen und waren nicht modular erweiterbar.
Herausforderung
Jede Anpassung war ein Einzelprojekt. Neue Kanäle ließen sich so nicht wirtschaftlich erschließen.
Vorgehen
Analyse der Ist-Architektur und der Stakeholder-Anforderungen. Aufnahme und Priorisierung von Use-Case-Szenarien, Konzeption der Vertriebsabläufe mit geeigneten Marktlösungen und KI-Technologien, Umsetzung und Pilotierung mit Multiplikatoren-Teams sowie Optimierung durch iterative Rollouts.
Ergebnisse
25 % höhere Conversion Rates in den neuen Kanälen
30 % geringere Kosten bei der Lead-Qualifizierung
Modulare Erweiterbarkeit durch standardisierte Schnittstellen
Strukturierte Daten als Grundlage für weitere Automatisierung
"Vorher war jede Vertriebsidee ein IT-Projekt. Heute stecken wir neue Kanäle einfach an. Das ist der Unterschied, den Sotica gemacht hat."
Geschäftsführer
Sparkasse
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