Der Kunde

Ein traditionsreicher Finanzmakler mit rund 100 Millionen Euro Umsatz und einer über Jahre gewachsenen Vertriebsorganisation.

Ausgangslage

Nicht skalierbare Bestandssysteme, ineffiziente manuelle Prozesse und neue Marktsegmente, die nach innovativen Vertriebskanälen verlangten, kennzeichneten die Situation. Die bestehenden Abläufe beruhten auf individuellen Sonderprogrammierungen, die sich weder modular erweitern noch sauber miteinander verbinden ließen.

Herausforderung

Jede Anpassung geriet zum Einzelprojekt mit eigenem Aufwand und eigenem Risiko. Neue Vertriebskanäle ließen sich auf dieser Grundlage schlicht nicht wirtschaftlich erschließen, weil jede Erweiterung von vorne begann.

Vorgehen

Wir haben mit einer gründlichen Analyse der Ist-Architektur und der Anforderungen aller relevanten Stakeholder begonnen, vom Vertrieb über die Bestandsverwaltung bis zur IT. Daraus haben wir Use-Case-Szenarien aufgenommen und nach Geschäftswert und Umsetzbarkeit priorisiert und die künftigen Vertriebsabläufe mit passenden Marktlösungen und KI-Technologien neu konzipiert. Statt weiterer Sonderprogrammierungen setzten wir auf standardisierte Schnittstellen, über die sich Bausteine flexibel kombinieren lassen. Die Umsetzung erfolgte zunächst als Pilot mit ausgewählten Multiplikatoren-Teams, die früh Feedback gaben, bevor wir über iterative Rollouts schrittweise optimierten und auf weitere Teams ausweiteten. So blieb das Risiko klein und der Lerneffekt groß.

Ergebnisse

• 25 Prozent höhere Conversion Rates in den neuen Vertriebskanälen

• 30 Prozent geringere Kosten bei der Lead-Qualifizierung

• Modulare Erweiterbarkeit dank standardisierter Schnittstellen statt teurer Einzelprogrammierungen

• Strukturierte Daten bilden die Grundlage für weitere Automatisierungsschritte