Project
Herausforderung
Eine heterogene Prozesslandschaft, geprägt durch gewachsene Strukturen aus Fusionen und Akquisitionen, erschwert eine einheitliche Arbeitsweise. Fehlende Standardisierung erhöht die Komplexität in der Bearbeitung von Kundenanfragen, während Medienbrüche und manuelle Arbeitsschritte eine effiziente Abwicklung im Vertrieb verhindern. Unterschiedliche IT-Systeme ohne passende Schnittstellen behindern zudem die Einführung moderner Automatisierungslösungen. Gleichzeitig führt die hohe Abhängigkeit von individuellem Fachwissen zu langsamen Durchlaufzeiten und begrenzter Skalierbarkeit.
Unser Ansatz
Im ersten Schritt erfolgt die Aufnahme und Analyse der bestehenden Fachprozesse im Vertrieb. Dabei werden redundante und variantenreiche Abläufe – etwa unterschiedliche Excel-Prämienkalkulatoren – identifiziert und in einen harmonisierten Zielprozess überführt. Darauf aufbauend wird eine Roadmap für die Prozessautomatisierung entwickelt, die sowohl kurzfristige Quick Wins als auch einen langfristigen Skalierungsplan umfasst. Eine begleitende Change-Architektur mit aktiver Einbindung der Mitarbeitenden stellt sicher, dass Akzeptanz entsteht und die neuen Prozesse nachhaltig verankert werden.
Ergebnis
Durch die Harmonisierung der Fachprozesse und die Einführung einheitlicher Standards lassen sich Bearbeitungszeiten um bis zu 75 % reduzieren, da redundante Arbeitsschritte entfallen. Eine einheitliche Prozessarchitektur schafft zudem die Grundlage für die schrittweise Integration moderner Automatisierungslösungen. So können sich Makler stärker auf Kundenbetreuung und Beratung konzentrieren, während standardisierte und automatisierte Prozesse die Basis für nachhaltiges organisches wie auch anorganisches Wachstum bilden.
