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Klient

Makler

Projektdauer

8 Monate

Projektart

Entwicklung

Projekt

Abschlussrate mit KI steigern

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Traditioneller Finanzmakler (100 Mio.€ Umsatz) im B2C und B2B Geschäft. Während die Bestandsmärkte gereift sind, fordern neue Marktsegmente andere Vertriebskanäle und Touchpoints. Die Unternehmensstrategie sieht vor aktiv mit dem technologischen Wandel zu wachsen. Der Einsatz neuster Technologie soll regelmäßig umgesetzt werden.

Traditioneller Finanzmakler (100 Mio.€ Umsatz) im B2C und B2B Geschäft. Während die Bestandsmärkte gereift sind, fordern neue Marktsegmente andere Vertriebskanäle und Touchpoints. Die Unternehmensstrategie sieht vor aktiv mit dem technologischen Wandel zu wachsen. Der Einsatz neuster Technologie soll regelmäßig umgesetzt werden.

Herausforderung

Die veraltete Systemarchitektur und manuelle Prozesse führten zu Ineffizienzen, während neue Marktsegmente nach automatisierten, innovativen Vertriebskanälen verlangten. Ziel war daher, die Softwarearchitektur modular zu erneuern, ohne den laufenden Vertrieb zu beeinträchtigen.

Unser Ansatz

Wir analysierten die Ist-Architektur und Stakeholder-Anforderungen, priorisierten Use-Case-Szenarien und konzipierten die zukünftigen Vertriebsabläufe mit passenden Marktlösungen und KI-Technologien. Anschließend erfolgten Pilotierung, Optimierung und Rollout, gefolgt von der Identifikation weiterer Potenziale für das Tagesgeschäft.

Ergebnis

Die Erschließung neuer Marktsegmente führte zu 25 % höheren Conversion-Rates, während KI-gestützte Automatisierung den Aufwand für die Lead-Qualifizierung um 30 % senkte. Gleichzeitig ermöglichten modulare, zukunftssichere Systeme mit strukturierten Daten und Plug-&-Play-Schnittstellen flexible Erweiterungen.

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