Der Kunde

Eine Maklergruppe mit über 2.000 Mitarbeitenden, die täglich eine hohe Zahl an Angeboten erstellt.

Ausgangslage

Die Angebotserstellung erfolgte weitgehend manuell, mit hohem Zeitaufwand, fehleranfälliger Datenübertragung in die Bestandssysteme und ohne standardisierte Kalkulationsworkflows. Eine skalierbare digitale Lösung für den gesamten Angebotsprozess fehlte, sodass jedes Angebot ein kleines Einzelprojekt war und Wartezeiten beim Kunden zu verlorenen Abschlüssen führten.

Herausforderung

Kalkulation und Bestandssysteme mussten fehlerfrei zusammenspielen. Die manuellen Übertragungen zwischen beiden waren erfahrungsgemäß die größte Fehlerquelle und der häufigste Grund für Nacharbeit und Verzögerung.

Vorgehen

Wir haben in enger Abstimmung mit Vertrieb und IT zunächst die Anforderungen geklärt, die ineffizienten manuellen Schritte identifiziert und klare Automatisierungsziele definiert. Auf dieser Basis haben wir die Kalkulationslogik und die Angebotsinhalte konzipiert, flexible Workflows mit Schnittstellen zu den Bestandssystemen entwickelt und die Lösung mit automatisierter Datenübertragung implementiert. Bewusst haben wir die Strecke modular aufgebaut, sodass sich neue Tarife und Sparten später ohne Neuentwicklung ergänzen lassen. Umfangreiche Tests mit echten Altangeboten stellten sicher, dass die Kalkulationen in jedem Fall korrekt sind und mit den manuell erstellten Vergleichsangeboten übereinstimmen, bevor die Strecke produktiv ging. Den Vertrieb haben wir vor dem Rollout geschult, damit die neue Strecke vom ersten Tag an angenommen wurde.

Ergebnisse

• 75 Prozent kürzere Angebotserstellung

• Übertragungsfehler in die Bestandssysteme sind deutlich minimiert

• Höhere Nutzerzufriedenheit dank intuitiver, durchgängiger Workflows

• Eine modulare, skalierbare Lösung bildet die Grundlage für weitere Angebotsstrecken